I. От редакции
Во славу Великого Архитектора Вселенной! (Вступительное слово Редакции), стр. 3
Новости, стр. 4

II. Масонство
Устав Мемфис (Автор: Жерар Галтье, Перевод предоставлен Бр.'. Цафнат-Панеах), стр. 6
Истина (Автор: Бр. А.Г.), стр. 27
О Символизме Огня в масонстве (Автор: Бр. А.Г.), стр. 30

III. Древний Египет и Античные Мистерии
Мистерии и философия (Автор:  Джон Яркер , Перевод: Бр .'.Гравий), стр. 33
Друиды (Бр. И.А.), стр. 48

IV. Оккультизм
Личный магнетизм (Автор: Н.Б. Бутовт), стр. 57
Астральный Мир (Автор: С. Тухолка), стр. 61
Духовная Алхимия (Автор: Робер Амбелен, Перевод: Eric Midnight), стр. 68
Священное слово Yod-He-Vau-He (Автор: Жерар Анкосс (Папюс)), стр. 74
Пентаграмматон IHShVH (Автор: Eric Midnight), стр. 78
Качества Посвящения и Работа Посвященного (Автор: Бр.'.  B.'. - H.'.), стр. 80
Clavicula Salomonis (Автор: Джозеф Х. Петерсон, Перевод: Eric Midnight), стр. 83

V. Мартинизм
Жан-Батист Виллермоз и Рыцари-Благодетели Святого Града (Автор: Сар Игнатиус, Перевод: Eric Midnight), стр. 93
Доктрина Мартинизма (Автор: Сар Аурифер, Перевод: Eric Midnight), стр. 96
Огонь Философа: молитва (Автор: Робер Амбелен, Перевод: Eric Midnight), стр. 103
Вторая молитва Сен-Мартена (Перевод: Eifb), стр. 106

VI. Мистицизм и Гностицизм
Гнозис и астрология. «Книга IV» Пистис Софии (Автор: Александра фон Лиен, Перевод: Алекс Мома), стр. 108
Иисус Христос: Солнечный Логос (Автор: Дэвид Фидлер), стр. 122
Альфа и Омега: первая и последняя тайны (Автор: Дэвид Фидлер), стр. 124

VII. Биографии знаменитых деятелей
Самуэль Лиддел МакГрегор Мазерс (Составлено: Eric Midnight), стр. 125
Мастер Филипп из Лиона (Перевод: Сестра Т.Х.), стр. 130
Флоренс Беатрис Фарр (Составлено: Eric Midnight), стр. 138

VIII. Творчество
Подлец? (Автор: Eric Midnight), стр. 144

Summary, стр. 149

† † †