I. От редакции
Вступительное слово, стр. 4
Новости, стр. 5

II. Масонство
Устройство и общий регламент Державного Святилища Устава Мемфис-Мисраим на Францию, Лион, 1930 год., стр. 7
Наперсник Аарона, Урим и Туммим (Альберт Пайк), стр. 23
О Пентаграмме (Брат С. Ш.), стр. 31
Виноградная гроздь (Алексей Н. В.), стр. 35
Эзотерические аспекты учения русских Масонов конца 18–начала 19 веков. (Ю. Л. Халтурин), стр. 38

III. Древний Египет и Античные Мистерии
Древние легенды (Джон Яркер), стр. 45

IV. Оккультизм
Обитатели астрала (С. Тухолка), стр. 56
Каббала и Оккультная Сила человека (Eric Midnight), стр. 63
Ключ Царя Соломона (С. Л. МакГрегора Мазерс), стр. 70
Философский Витриол (Робер Амбелен), стр. 82
Человек и его качества (Е. Г-ва), стр. 87
История возникновения и развития таро (Сестра Т. Х.), стр. 91

V. Мартинизм
История мартинизма и его учение (Робер Амбелен), стр. 100
Магия vs. Теургия (Rectificus, S::: I::: I::: ), стр. 112
Третья молитва Сен-Мартена, стр. 117
Всеобщая Реинтеграция (Робер Амбелен), стр. 118
Метафизические Элементы (Робер Амбелен), стр. 122

VI. Мистицизм и Гностицизм
Молитва за Орден Розы † Креста (Деметриус Г. Полихронис), стр. 130
Исцеляющая техника Теургического Дыхания (Деметриус Г. Полихронис), стр. 132
Signatura Rerum, О рождении и обозначении всех сущностей (Якоб Беме), стр. 134

VII. Биографии знаменитых деятелей
Доктор Роберт Фладд (Шэрон М. У.), стр. 138
Мойна Мазерс (Eric Midnight), стр. 159

VIII. Творчество
Воображение (Eric Midnight), стр. 164

Summary, стр. 185