I. От редакции,  стр. 4

II. Масонство

Образы героев произведения Мастер и Маргарита и их восприятие
через призму масонского учения (размышления вольного каменщика) (Брат М.Д.), стр. 5

III. Древний Египет и Античные Мистерии

Акефалос Теос (Ακεφαλος Θeoς) (Арман Л. Делатт), стр. 10

IV. Оккультизм

Астральное тело и его способности, (С. Тухолка), стр. 26

Человек и Вселенная. Лекция первая, (Жерар Анкосс (Папюс)), стр. 35

О подобии Божественных Имен AHIH и IHVH. Также о Пирамиде (Eric Midnight), стр. 48

Rerpobatio, и заповедь «Не судите, да не судимы будете» (Бр.'. B.'.-H.'.), стр. 54

Сила желания похвалы и тщеславие (Виктор Торнболь), стр. 59

Правила для развития магнетической энергии и внутренней силы (Виктор Торнболь), стр. 61

Эликсир Жизни (Робер Амбелен), стр.63

«Предисловие» из книги «Практическая Каббала» (Робер Амбелен), стр. 72

Ключ Соломона (С. Л. МакГрегора Мазерс), стр. 78

Высокотемпературная печь, использующая пропан или Желто-золотое стекло без буры (Дитмар Дэн Даллис), стр. 94

Аналитический метод техники работы с Водой: современный подход (Джозеф К. Лисиевский-Младший), стр. 96

Золотая химия сегодня (Р. Дж. Паддефэтт), стр. 100

Солнечное Затмение — Удивительная Свадьба Солнца и Луны (Составитель Барбара Шулер), стр. 104

V. Мартинизм

О Розенкрейцерской Теургии (Деметриус Г. Полихронис), стр. 109

Девять Принципов Христианской Теургии (Деметриус Г. Полихронис), стр. 114

Афоризмы и максимы (Луи-Клод де Сен-Мартен), стр. 116

Пеликан на Розе-Кресте (Theodoulos), стр. 122

VI. Мистицизм и Гностицизм

Молитва (Констан Шевийон), стр. 124

Четвертая молитва Сен-Мартена (Луи-Клод де Сен-Мартен), стр. 126

Signatura Rerum, или о знаке всех вещей (Якоб Беме), стр. 128

Закон Молчания (Констан Шевийон), стр. 139

VII. Биографии знаменитых деятелей

Михаэль Майер (Составитель Eric Midnight), стр.144

Генрих Кунрат (Составитель Eric Midnight), стр. 162

Место Роджера Бэкона в истории Алхимии (Эдмунт Брем), стр. 172

Виктор Бланшар: краткое изложение его жизни (Брат Элиас Ибрагим), стр. 177

VIII. Творчество

Поэзия Sr. Q.N.F., стр. 183

IX. Summary, стр. 185