I. От редакции

Слово редакции,  стр. 1

Новости,  стр. 2

Summary,  стр. 4

II. Масонство

О красоте (Брат В.А.), стр. 7

Магизм и магия в Масонской Инициации (Брат B.˙.-H.˙.), стр. 9

Исправленный Шотландский Устав (Бр. Мишель Н.), стр. 19

III. Кельтская традиция

Священный очаг (Кеннет Р. Уайт), стр. 23

Принцип «Что наверху подобно тому что внизу» в современном друидизме (Джеймс Вуд), стр. 25

IV. Магнетизм и Гипнотизм

Достижение успеха посредством развитой магнетической силы (Виктор Торнболь), стр. 27

Выработка магнетического взгляда и его использование (Виктор Торнболь), стр. 28

Характерные признаки не магнетического человека (Виктор Торнболь), стр. 29

V. Оккультизм

Практика Магии, Теургии и Мистицизма (Брат B.˙.-H.˙. и Eric Midnight), стр. 31

О степени мага (Арсеньев Василий Сергеевич), стр. 46

Учение о 4-х элементах (Ю. Л. Халтурин), стр. 48

Тайны жизни и смерти (С. Тухолка), стр. 52

Человек и вселенная (Жерар Анкосс (Папюс)), стр. 57

Элементы великой работы (Робер Амбелен), стр. 66

Мир теней ( Робер Амбелен), стр. 73

Ключ Соломона (С. Л. МакГрегора Мазерс), стр. 77

Металлы и медицина (Винсент Ди Стефано), стр. 82

Эволюция Парахимии (E.W.), стр. 87

Развитие человека через музыку (Линда Кейс), стр. 89

VI. Мартинизм

Подлинные или поддельные портреты Великих Мастеров (Доминик Клеромбо), стр. 94

Пятая молитва Сен-Мартена (Луи-Клод де Сен-Мартен), стр. 98

VII. Мистицизм и Гностицизм

Signatura Rerum (Якоб Бёме), стр. 99

VIII. Биографии

Станислас Де Гуайта (Составитель Eric Midnight), стр. 105

Тихо Браге (Составитель Eric Midnight), стр. 114

IX. Творчество

Маг (Элифас Леви), стр. 121

X. Эзотерический Календарь, стр. 122